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招商证券保荐慕思股份IPO项目质量评级B级 信披水平待提高

汽车资讯 2023年10月29日 09:30 169 汽车维修与保养

专题:券商IPO项目执业质量评级

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  (一)公司基本情况

  全称:慕思健康睡眠股份有限公司

  简称:慕思股份

  代码:001323.SZ

  IPO申报日期: 2021年6月22日

  上市日期:2022年6月23日

  上市板块:深证主板

  所属行业:家具制造业(证监会行业2012版)

  IPO保荐机构:招商证券

  保荐代表人:邓永辉、康自强

  IPO承销商:招商证券股份有限公司

  IPO律师:国浩律师事务所

  IPO审计机构:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

  (二)执业评价情况

  (1)信披情况

  公司被要求逐笔披露报告期各期发行人与关联方大额资金往来情况;补充说明资金拆借的具体用途、实际使用期限、利息支付情况及利率的公允性;被要求说明《一致行动协议》主要条款,一致行动有效期限,一致行动人的决策机制,以及签订后的实际履行情况;“慕思有限与Timothy James Kingman签订《协议书》”,被要求进一步说明Timothy James Kingman的基本情况,与发行人产品的关系;被要求分类补充披露主要返利及补贴政策,说明各期报告期各期返利的计算基数、过程、执行情况与结果、预提金额与实际发生额的差异。

  (2)监管处罚情况:

  公司曾受到过1起行政处罚。

  (3)舆论监督:不扣分

  (4)上市周期: 不扣分

  2022年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为403.6天,慕思股份的上市周期是367天,低于整体均值。

  (5)是否多次申报:不属于,不扣分

  (6)发行费用及发行费用率

  慕思股份承销保荐佣金率为3.66%,低于整体平均数5.19%,低于保荐人招商证券2022年度IPO成效项目平均佣金率4.92%。

  (7)上市首日表现

  上市首日涨幅44.00%

  (8)上市三个月表现

  上市三个月后涨幅1.22%

  (9)发行市盈率

  慕思股份的发行市盈率为22.99倍,行业均数为24.99倍,公司低于行业8%

  (10)实际募资比例

  预计募资15.58亿元,募资总额15.58亿元,预计募资与实际募资持平

  (11)上市后短期业绩表现

  2022年,公司营业收入较上一年度同比下降10.31%,营业利润较上一年度同比上涨0.15%,归母净利润较上一年度同比上涨3.27%,扣非归母净利润较上一年度同比下降3.99%。

  (12)弃购比例与包销比例

  弃购率0.59%。

  (三)总得分情况

  IPO项目总得分为88分,分类B级。影响慕思份评分的负面因素是:公司信披质量待提高,上市首年营收、扣非归母净利润下降。这综合表明,公司应该提高信披水平,深刻挖掘业绩表现背后真实性。

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