招商证券保荐慕思股份IPO项目质量评级B级 信披水平待提高
专题:券商IPO项目执业质量评级
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(一)公司基本情况
全称:慕思健康睡眠股份有限公司
简称:慕思股份
代码:001323.SZ
IPO申报日期: 2021年6月22日
上市日期:2022年6月23日
上市板块:深证主板
所属行业:家具制造业(证监会行业2012版)
IPO保荐机构:招商证券
保荐代表人:邓永辉、康自强
IPO承销商:招商证券股份有限公司
IPO律师:国浩律师事务所
IPO审计机构:致同会计师事务所(特殊普通合伙)
(二)执业评价情况
(1)信披情况
公司被要求逐笔披露报告期各期发行人与关联方大额资金往来情况;补充说明资金拆借的具体用途、实际使用期限、利息支付情况及利率的公允性;被要求说明《一致行动协议》主要条款,一致行动有效期限,一致行动人的决策机制,以及签订后的实际履行情况;“慕思有限与Timothy James Kingman签订《协议书》”,被要求进一步说明Timothy James Kingman的基本情况,与发行人产品的关系;被要求分类补充披露主要返利及补贴政策,说明各期报告期各期返利的计算基数、过程、执行情况与结果、预提金额与实际发生额的差异。
(2)监管处罚情况:
公司曾受到过1起行政处罚。
(3)舆论监督:不扣分
(4)上市周期: 不扣分
2022年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为403.6天,慕思股份的上市周期是367天,低于整体均值。
(5)是否多次申报:不属于,不扣分
(6)发行费用及发行费用率
慕思股份承销保荐佣金率为3.66%,低于整体平均数5.19%,低于保荐人招商证券2022年度IPO成效项目平均佣金率4.92%。
(7)上市首日表现
上市首日涨幅44.00%
(8)上市三个月表现
上市三个月后涨幅1.22%
(9)发行市盈率
慕思股份的发行市盈率为22.99倍,行业均数为24.99倍,公司低于行业8%
(10)实际募资比例
预计募资15.58亿元,募资总额15.58亿元,预计募资与实际募资持平
(11)上市后短期业绩表现
2022年,公司营业收入较上一年度同比下降10.31%,营业利润较上一年度同比上涨0.15%,归母净利润较上一年度同比上涨3.27%,扣非归母净利润较上一年度同比下降3.99%。
(12)弃购比例与包销比例
弃购率0.59%。
(三)总得分情况
IPO项目总得分为88分,分类B级。影响慕思份评分的负面因素是:公司信披质量待提高,上市首年营收、扣非归母净利润下降。这综合表明,公司应该提高信披水平,深刻挖掘业绩表现背后真实性。
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